Як створити CRM для малого бізнесу без дорогого впровадження
Чи потрібна малому бізнесу складна CRM і як створити просту систему для клієнтів і проєктів.
CRM часто сприймають як обов'язкову частину сучасного бізнесу.
Але між звичайною таблицею та великою CRM є великий проміжний варіант — проста система обліку.
Малому бізнесу не завжди потрібна повноцінна CRM
Уявімо невелику компанію.
У неї є:
- 5 співробітників;
- 100 клієнтів;
- 50 активних проєктів;
- кілька статусів;
- документи;
- дедлайни.
Їй може не знадобитися складна воронка продажів, телефонія, маркетингова автоматизація та десятки додаткових модулів.
Головне завдання — розуміти, що відбувається з кожним клієнтом і проєктом.
Що повинна вміти проста CRM
Мінімальний набір:
Клієнти
Зберігання контактної інформації та історії співпраці.
Проєкти
Зв'язок проєкту з клієнтом, відповідальним і дедлайнами.
Статуси
Наприклад:
- Новий;
- У роботі;
- Очікує клієнта;
- Завершений.
Завдання
Що потрібно зробити і хто за це відповідає.
Файли
Документи та додаткові матеріали.
Фільтри
Швидкий пошук потрібних записів.
Уже цього набору достатньо, щоб замінити багато робочих таблиць.
Головне не кількість функцій
Хороша система — не та, де 500 функцій.
Хороша система — та, яку співробітник розуміє без триденного навчання.
Тому для малого бізнесу часто краще використовувати систему, побудовану навколо конкретного робочого процесу. Voyanty створений саме для такого сценарію: клієнти, проєкти, статуси та доступ без зайвої складності.