Jak zbudować CRM dla małej firmy bez kosztownego wdrożenia
Czy mała firma potrzebuje złożonego CRM i jak stworzyć prosty system dla klientów i projektów.
CRM jest często traktowany jako obowiązkowy element nowoczesnego biznesu.
Ale pomiędzy zwykłym arkuszem a dużym CRM-em istnieje duża opcja pośrednia: prosty system ewidencji.
Mała firma nie zawsze potrzebuje pełnego CRM
Wyobraźmy sobie niewielką firmę.
Ma ona:
- 5 pracowników;
- 100 klientów;
- 50 aktywnych projektów;
- kilka statusów;
- dokumenty;
- terminy.
Może nie potrzebować złożonego lejka sprzedażowego, telefonii, automatyzacji marketingu i dziesiątek dodatkowych modułów.
Najważniejsze jest zrozumienie, co dzieje się z każdym klientem i projektem.
Co powinien robić prosty CRM
Minimalny zestaw:
Klienci
Przechowywanie danych kontaktowych i historii współpracy.
Projekty
Powiązanie projektu z klientem, właścicielem i terminami.
Statusy
Na przykład:
- Nowy;
- W realizacji;
- Oczekiwanie na klienta;
- Zakończony.
Zadania
Co trzeba zrobić i kto za to odpowiada.
Pliki
Dokumenty i materiały pomocnicze.
Filtry
Szybkie wyszukiwanie właściwych rekordów.
Już sam ten zestaw może zastąpić wiele roboczych arkuszy.
Nie chodzi o liczbę funkcji
Dobry system to nie ten, który ma 500 funkcji.
Dobry system to taki, który pracownik rozumie bez trzech dni szkolenia.
Dlatego dla małej firmy często lepiej sprawdza się system zbudowany wokół konkretnego procesu pracy. Voyanty został zaprojektowany właśnie pod taki scenariusz: klienci, projekty, statusy i dostęp bez zbędnej złożoności.