Как создать CRM для малого бизнеса без дорогого внедрения
Нужна ли малому бизнесу сложная CRM и как создать удобную систему учета клиентов и проектов.
CRM часто воспринимается как обязательный элемент современного бизнеса.
Но между обычной таблицей и большой CRM существует огромный промежуточный вариант — простая система учета.
Малому бизнесу не всегда нужна полноценная CRM
Представим небольшую компанию.
У нее:
- 5 сотрудников;
- 100 клиентов;
- 50 текущих проектов;
- несколько статусов;
- документы;
- сроки.
Ей может не понадобиться сложная воронка продаж, телефония, маркетинговая автоматизация и десятки дополнительных модулей.
Главная задача — понимать, что происходит с каждым клиентом и проектом.
Что должна уметь простая CRM
Минимальный набор:
Клиенты
Хранение контактной информации и истории работы.
Проекты
Связь проекта с клиентом, ответственным и сроками.
Статусы
Например:
- Новый;
- В работе;
- Ожидает клиента;
- Завершен.
Задачи
Что нужно сделать и кто отвечает.
Файлы
Документы и дополнительные материалы.
Фильтры
Быстрый поиск нужных записей.
Такой набор уже способен заменить множество рабочих таблиц.
Главное — не количество функций
Хорошая система не та, где 500 функций.
Хорошая система — та, которую сотрудник понимает без трехдневного обучения.
Поэтому для малого бизнеса часто лучше система, построенная вокруг конкретного рабочего процесса. Voyanty как раз рассчитан на такой сценарий: клиенты, проекты, статусы и доступы без лишней сложности.