Wie man ein CRM für kleine Unternehmen ohne teure Einführung aufbaut
Ob ein kleines Unternehmen wirklich ein komplexes CRM braucht und wie man ein einfaches System für Kunden und Projekte erstellt.
CRM wird oft als verpflichtender Bestandteil modernen Wirtschaftens gesehen.
Zwischen einer normalen Tabelle und einem großen CRM gibt es jedoch eine große Zwischenlösung: ein einfaches Verwaltungssystem.
Ein kleines Unternehmen braucht nicht immer ein vollständiges CRM
Stellen wir uns ein kleines Unternehmen vor.
Es hat:
- 5 Mitarbeitende;
- 100 Kunden;
- 50 aktive Projekte;
- einige Status;
- Dokumente;
- Fristen.
Es braucht möglicherweise weder einen komplexen Vertriebstrichter noch Telefonie, Marketing-Automatisierung und Dutzende zusätzliche Module.
Die Hauptaufgabe besteht darin, zu verstehen, was mit jedem Kunden und jedem Projekt passiert.
Was ein einfaches CRM können sollte
Mindestumfang:
Kunden
Kontaktdaten und Arbeitshistorie speichern.
Projekte
Ein Projekt mit Kunde, Verantwortlichem und Fristen verknüpfen.
Status
Zum Beispiel:
- Neu;
- In Bearbeitung;
- Wartet auf den Kunden;
- Abgeschlossen.
Aufgaben
Was zu tun ist und wer dafür zuständig ist.
Dateien
Dokumente und ergänzende Materialien.
Filter
Schnelle Suche nach den richtigen Datensätzen.
Schon dieses Set kann viele Arbeitstabellen ersetzen.
Es geht nicht um die Zahl der Funktionen
Ein gutes System ist nicht das mit 500 Funktionen.
Ein gutes System ist das, das Mitarbeitende ohne drei Tage Schulung verstehen.
Darum ist es für kleine Unternehmen oft besser, ein System zu nutzen, das um einen konkreten Arbeitsablauf herum gebaut ist. Voyanty ist genau für dieses Szenario gedacht: Kunden, Projekte, Status und Zugriffe ohne unnötige Komplexität.