Як показати клієнту статус проєкту без доступу до всієї бази

Клієнт питає: «Як там справи?»

Звична відповідь — скріншот таблиці, PDF або повідомлення «усе йде за планом». Через тиждень клієнт знову питає — і процес повторюється.

Посилання замість скріншота

Client Portal — це посилання, за яким клієнт бачить актуальний статус свого проєкту.

Не файл, який застарів учора. Не таблиця з зайвими колонками. Лише те, що ви вирішили показати.

Лише для читання

Клієнт не може:

• змінити суми;
• видалити записи;
• побачити внутрішні витрати та націнки;
• потрапити в чужі проєкти.

Доступ лише на перегляд — за конкретним посиланням.

Налаштування видимих даних

Ви обираєте, що показувати:

• етапи та статуси;
• терміни;
• погоджені позиції;
• документи для клієнта.

Внутрішні закупівлі, листування з підрядниками та маржа залишаються прихованими.

Підсумок

Client Portal знімає рутину «надішліть статус» і дає клієнту прозорість без ризику для вашої бази. Один раз налаштували видимість — клієнт дивиться сам, коли зручно.