Jak pokazać klientowi status projektu bez dostępu do całej bazy
Jak dać klientowi aktualny status projektu przez portal bez otwierania dostępu do wewnętrznej bazy.
Klient pyta: „Jak tam idzie?”
Zwykła odpowiedź to zrzut ekranu tabeli, PDF albo „wszystko idzie zgodnie z planem”. Tydzień później klient pyta znowu — i cykl się powtarza.
Link zamiast zrzutu ekranu
Client Portal to link, pod którym klient widzi aktualny status swojego projektu.
Nie plik, który wczoraj się zestarzał. Nie tabela z zbędnymi kolumnami. Tylko to, co zdecydowałeś pokazać.
Tylko do odczytu
Klient nie może:
- zmieniać kwot;
- usuwać rekordów;
- widzieć wewnętrznych kosztów i marż;
- wejść w cudze projekty.
Dostęp tylko do podglądu — przez konkretny link.
Konfiguracja widocznych danych
Ty wybierasz, co pokazać:
- etapy i statusy;
- terminy;
- zaakceptowane pozycje;
- dokumenty dla klienta.
Wewnętrzne zakupy, korespondencja z podwykonawcami i marża pozostają ukryte.
Podsumowanie
Client Portal usuwa rutynę „wyślij status” i daje klientowi przejrzystość bez ryzyka dla bazy. Skonfigurujesz widoczność raz — klient sprawdza sam, kiedy chce.