Dem Kunden Projektstatus zeigen ohne Zugang zur gesamten Datenbank
Wie Sie Kunden aktuellen Projektstatus über ein Portal geben, ohne Zugang zur internen Datenbank zu öffnen.
Der Kunde fragt: „Wie läuft es?“
Die übliche Antwort ist ein Tabellen-Screenshot, ein PDF oder „alles läuft nach Plan“. Eine Woche später fragt der Kunde erneut — und der Kreislauf beginnt von vorn.
Link statt Screenshot
Client Portal ist ein Link, unter dem der Kunde den aktuellen Status seines Projekts sieht.
Keine Datei, die gestern veraltet war. Keine Tabelle mit überflüssigen Spalten. Nur das, was Sie zeigen möchten.
Nur-Lese-Zugang
Der Kunde kann nicht:
- Beträge ändern;
- Datensätze löschen;
- interne Kosten und Aufschläge sehen;
- fremde Projekte öffnen.
Nur Ansicht — über einen konkreten Link.
Sichtbare Daten konfigurieren
Sie wählen, was angezeigt wird:
- Phasen und Status;
- Fristen;
- freigegebene Positionen;
- Dokumente für den Kunden.
Interne Einkäufe, Subunternehmerkorrespondenz und Marge bleiben verborgen.
Fazit
Client Portal nimmt die „Status schicken“-Routine ab und gibt dem Kunden Transparenz ohne Risiko für Ihre Datenbank. Sichtbarkeit einmal einrichten — der Kunde schaut selbst, wann es passt.