Как показать клиенту статус проекта без доступа ко всей базе

Клиент просит: «Как там дела?»

Обычный ответ — скриншот таблицы, PDF или сообщение «всё идёт по плану». Через неделю клиент снова спрашивает — и процесс повторяется.

Ссылка вместо скриншота

Client Portal — это ссылка, по которой клиент видит актуальный статус своего проекта.

Не файл, который устарел вчера. Не таблица с лишними колонками. Только то, что вы решили показать.

Только для чтения

Клиент не может:

• изменить суммы;
• удалить записи;
• увидеть внутренние расходы и наценки;
• попасть в чужие проекты.

Доступ только на просмотр — по конкретной ссылке.

Настройка видимых данных

Вы выбираете, что показывать:

• этапы и статусы;
• сроки;
• согласованные позиции;
• документы для клиента.

Внутренние закупки, переписка с подрядчиками и маржа остаются скрытыми.

Итог

Client Portal снимает рутину «отправьте статус» и даёт клиенту прозрачность без риска для вашей базы. Один раз настроили видимость — клиент смотрит сам, когда удобно.