CRM dla pośrednika: obiekty, transakcje i prowizje w jednym systemie

Pośrednik pracuje z dziesiątkami obiektów, prezentacji, negocjacji i transakcji.

Excel szybko zamienia się w chaos: jeden plik na obiekty, drugi na klientów, trzeci — „prowizje_2026”.

Powiązana struktura

W jednym systemie:

• Properties — obiekty i parametry;
• Clients — kupujący i sprzedający;
• Viewings — prezentacje i spotkania;
• Deals — negocjacje i warunki;
• Commissions — naliczenie wynagrodzenia.

Obiekt łączy się z prezentacjami, prezentacja z klientem, transakcja z kwotą i stawką.

Automatyczne liczenie prowizji

Prowizja liczy się formułą, a nie w osobnej tabeli:

Prowizja = ROUND(Kwota_transakcji × Stawka / 100, 2)

Zmieniono kwotę transakcji — prowizja się przeliczyła. Nie trzeba szukać komórki z procentem w innym pliku.

Kanban według etapu transakcji, Calendar dla prezentacji

• Kanban — etapy: nowy lead → prezentacja → negocjacje → umowa → zamknięte;
• Calendar — harmonogram prezentacji i spotkań na tydzień.

Jeden ekran dla lejka, drugi — dla harmonogramu. Te same dane.

Gotowy szablon

Można zacząć od szablonu CRM pośrednika: obiekty, klienci, transakcje i prowizje są już powiązane. Wystarczy dodać własne obiekty i klientów.

Voyanty pomaga zebrać obiekty, transakcje i prowizje w jednej przestrzeni roboczej bez dziesiątku plików Excel.